Mysteel農產品解讀：2023年生豬全年出欄創近5年新高（20240125）
原發表日期：2024-01-25
來源：Mysteel農產品
[導讀]：2023全年生豬出欄量達到72662萬頭，較2022年增長3.8%，連續第5年增長，也是最近10年里第二高出欄的一年。雖然最近2年能繁母豬產能有所下降，但是隨著規模場占比提升和生產效能提高，實際出欄仍連續增長趨勢。
數據來源：國家統計局
根據近期統計局公布的數據顯示，2023全年生豬出欄量達到72662萬頭，較2022年增長3.8%，連續第5年增長，在最近10年里，今年出欄量僅次于2014年，是居第二高出欄的一年，全年生豬處于供大于求的局面，是導致豬價長期弱勢運行的主要原因。
數據來源：國家統計局
分季度來看，2023年一、二、三、四季度生豬出欄分別為19899萬頭、17649萬頭、16175萬頭、18939萬頭，同比分別增長1.7%、3.7%、4.7%、5.4%，增幅逐季擴大，每個季度出欄量都是處于4年來同期出欄最高水平。2023年生豬出欄量長期處于較高狀態，主要是生豬產能去化過程較慢，行業規模化程度加深，生豬行業整體的生產效能繼續提升所致，具體分析如下：
1、能繁母豬產能變化
數據來源：農業農村部
一般來說，能繁母豬存欄量是決定10個月之后出欄量變化的主要因素，政策方面也是長期監控能繁母豬變化來作為調控重要依據。我們按倒推10個月之前的能繁母豬來看，2022年出欄的豬對應前期（2021年3月-2022年2月）能繁母豬的存欄平均值在4390萬頭，2023年出欄的豬對應前期（2022年3月-2023年2月）能繁母豬存欄平均值在4307萬頭。2023年出欄量較2022年環比增加，但對應的能繁母豬存欄量卻下降1.89%，出欄量繼續保持增長背后原因主要是母豬種群結構優化，二元母豬占比較大提升，以及養殖規模化程度提高所帶來的養殖生產效能提升所致。
跟據跟蹤調查來看，2022-2023年能繁母豬去化主要集中在中小散為主，集團場具有較強抗風險能力，部分仍有逆勢擴展，整體產能去化幅度較小，伴隨產能去化和行業的競爭優劣淘汰，規模場市場占比持續提高。
2023年生豬產能緩慢去化，到12月底能繁母豬存欄4142萬頭，累計減少248萬頭，下降5.7%，預計未來幾個月或逐漸接近4100萬頭的基礎保有量水平，預計（2023年3月-2024年2月）能繁母豬存欄平均值4220萬頭左右，較上一年仍小幅下降，但由于生產效能提升，2024年出欄量降幅有限，整體維持較高水平。
2023年生豬養殖集中度再上新臺階
數據來源：鋼聯數據
根據上市豬企公布的數據來看，2023年前10家上市豬企出欄量在13985萬頭，占全國出欄72662萬噸的19.20%，市場占比較2022年仍提升1.8個百分點，養殖業規模化和集中度繼續提高，但上升的趨勢有些減緩，主要是2023年生豬盈利長期虧損，部分企業下調的出欄目標等，擴展步伐有所收斂。
2022年-2023年上市豬企出欄量與全國出欄量比較
|
年份 |
2022年出欄量 （萬頭） |
2023年出欄量 （萬頭） |
出欄增加量 （萬頭） |
同比增幅 |
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前10家上市豬企 |
12165 |
13985 |
1820 |
14.96% |
|
全國 |
69995 |
72662 |
2667 |
3.81% |
從上面表中看出，2023年全國生豬出欄量72662萬頭，比2022年增加2667萬頭，同比增加3.81%，2023年前10家上市豬企累計出欄量13985萬頭，比2022年增加1820萬頭，增幅達到14.96%。前10家上市豬企出欄增量占到全國出欄增量的68%，是2023年全國生豬出欄量增長的主要力量。
生豬行業集中度繼續提高，第一，利于整體行業產能的相對穩定，保證政策調控精準和效率；第二，規模場生產效能較高，保證生豬出欄供應維持較高水平；第三，集團企業養殖規模化、標準化程度較高，在生豬期現貨交易等方面有著積極作用，利于行業長遠健康發展。
綜上所述，2022-2023年生豬產能整體去化幅度有限，一直維持在基礎保有量水平之上， 2023年出欄量繼續保持增長，目前生豬產能還在緩慢去化中，加上2023年四季度多地疫病反復對后期出欄也有影響，2024年出欄量預計比2023年有小幅下降，但受行業集中度及生產效能提升支撐，實際出欄量降幅空間較小，整體預計供應仍較充裕。
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