Mysteel農產品解讀：2023年上市豬企市場占比繼續提高（20230916）
原發表日期：2023-09-16
來源：Mysteel農產品
[導讀]：2023年生豬出欄供應繼續增長，而上市豬企出欄增長高于全國，是全國出欄供應增加的主要貢獻力量，上市豬企市場占比繼續提高，頭部企業話語權繼續增大，同時行業競爭和洗牌壓力也在增加。
統計數據顯示，剛剛過去的8月份前10家上豬豬企出欄量共計1169萬頭，比7月增加11.88萬頭，增幅1.03%，1-8月累計出欄量8971萬頭，比去年同期增加1091.95萬頭，增幅13.86%。
去年下半年開始，生豬產能恢復到高位，今年生豬供應充足，上半年出欄量較去年同期增長2.63%，前10家上市豬企出欄則同比增長10.79%，集團上市企業基本維持擴展勢頭，市場占比和影響力在繼續增大。
2023年1-8月上市豬企出欄情況
截至8月份，今年上市豬企月份出欄量在910-1200萬頭波動，最低的1月出欄917萬頭，因春節影響出欄時間縮短，出欄量不足1000萬頭，但其他月份都在1000萬頭以上，其中在最大量是在5月出欄達到1199.41萬頭，基本接近去年出欄最高的12月1203萬頭，四季度集團出欄量還會增加，預計會超過去年高點。
2022年上市豬企月份出欄量在650-1210萬頭，高低月份相差較大，是去年毛豬價格上下波動比較劇烈的主要原因之一，直接的表現來看就是，在去年上半年集團出欄基本上在逐月下降，推動生豬價格從底部豬價走強，但四季度供應逐漸轉為寬松，豬價高位回落。
2023年來看，2-8月上市豬企出欄基本維持在1100-1200萬頭的高位水平上，波動幅度縮窄，豬價波動也被牽制減弱，因整體供應維持在較充足狀態，豬價較長期的在低位區間運行。
盡管今年集團出欄量同比去年增多，但由于今年集團場出欄目標都較去年有所提高，實際出欄進度略慢于去年，截至8月底上市豬企出欄進度在59.33%，而去年同期是在65.03%，四季度集團場出欄的壓力較去年偏大。
集團場市場占比溫和提升
前10家上市豬企占全國出欄占比變化
單位：萬頭
|
- |
2022年上半年 |
2023年上半年 |
較去年變化 |
同比增長 |
|
前10家上市豬企 |
5985 |
6631 |
646 |
10.79% |
|
全國 |
36587 |
37548 |
961 |
2.63% |
|
上市豬企占比 |
16.4% |
17.7% |
67.3% |
1.30% |
規模場尤其上市龍頭企業，具備較強資金、技術、管理優勢，加上借助資本力量繼續保持較好擴展態勢，繼續保持在行業內的競爭優勢和地位。最近一年來看，集團場市場占比仍有一定增加，2023年上半年全國出欄37548萬頭，較去年同期增加961萬頭，上市豬企共出欄6631萬頭，比去年增加646萬頭，前10家的上市豬企的出欄增量貢獻占比達到67%，而過去的一年里市場占比也從16.4%提升到目前的17.7%，增長了1.3個百分點。
集團場較中小散戶產能調整相對理性和有序，抗疫情風險能力也較強，Mysteel認為，生豬集團企業市場占比繼續增長對行業發展著較深的影響：首先，對于行業而言，利于行業產能的相對穩定、減弱豬周期價格的劇烈波動、利于行業的溫和發展，也符合政策調控導向；其次，對于行內內部而言，集團場占比繼續提升意味著集團豬對中小散戶競爭力對比更強，頭部企業更多轉向拼成本、拼技術、拼管理等，長遠看，生豬養殖盈利逐漸轉向微利行業，在控制好成本前提下，以質占優、以量取勝或是重要發展策略之一。中小散戶后期養豬難度增加，部分可能退出或者參與與企業合作代養模式，還有一部分通過二次育肥間接參與市場，未來生豬行業競爭更加激烈，而養殖結構將會進一步的洗牌和調整。
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